로봇 공학은 많은 산업을 변화시키고 있으며, 가장 큰 수상자 중 하나는 의료 분야에 있습니다. 최소 침습적 수술에서 로봇을 사용하는 것은 합병증의 가능성을 줄이고, 병원 유지를 단축하고 사망률을 줄이는 것으로 나타났습니다. 특히 한 명의 플레이어 가이 시장을 지배하여 지난 분기의 두 자리 숫자로 시스템의 설치 기반, 절차 및 수익을 늘립니다.
저는 세계 최고의 수술 시스템 회사 인 Da Vinci를 판매하는 직관적 인 수술 (ISRG 0.70%)에 대해 이야기하고 있습니다. 주식은 장기 및 단기적으로 배송되며 5 년 동안 거의 200% 증가했으며 올해까지 약 13%가되었습니다. 그리고 여기에서 여전히 달릴 여지가 많이 있습니다.
직관적 인 것들을 자세히 살펴보고 왜 600 달러에 그것을 구매하는 것이 궁극적 인 의료 로봇 주식인지 알아냅니다.
이미지 출처 : 게티 이미지.
Da Vinci Surgery Robot은 무엇입니까?
앞에서 언급했듯이 직관적은 탈장 수리에서 자궁 절제술 및 위 우회 수술에 이르기까지 최소한의 침습적 절차에 사용되는 로봇 시스템 인 Da Vinci의 제조업체입니다.
DA VINCI 5의 최신 버전은 지금까지 40 개가 넘는 절차 유형에 사용되었습니다. 이 모델은 회사의 DA VINCI XI의 컴퓨팅 능력의 10,000 배를 보유하고 있으며 외과 의사에게 더 큰 자율성 및 고급 데이터 분석 기능을 제공합니다. 직관적으로, 우리는 최근 Da Vinci 5를 시작했으며 XI를 포함한 다양한 DA VINCI 모델을 계속해서 병원과 외과 의사의 다양한 요구를 충족시킵니다.
특히 두 가지는 직관적 인 시장 이점과 지속적인 수익 성장 가능성을 보장합니다. 첫 번째는 회사의 회사의 회사 또는 경쟁 우위입니다. Da Vinci Robot은 병원에 백만 달러 이상의 투자를 대표합니다. 이는 이러한 구매자가 시간이 지남에 따라 구매를 상각 할 수 있으므로 라이벌 시스템으로 쉽게 전환 할 수 없다는 것을 의미합니다.
이를 향상시키기 위해 외과 의사는 일반적으로 Da Vinci 로봇으로 훈련 할 것이므로 완전히 새로운 플랫폼을 사용하는 것을 배우지 않고 이러한 시스템을 사용하는 것이 좋습니다. 이것은 그들이 Da Vinci를 고수 할 것이라는 생각을 뒷받침하는 것을 의미합니다.
두 번째 주요 직관적 인 강점은 수익을 창출하는 방법입니다. 회사는 실제로 다빈치 로봇 판매를 통해 수익의 상당 부분을 구성하지 않습니다. 대신, 그들은 각 단계에 필요한 액세서리 및 장비 판매를 통해 수익의 상당 부분을 가져옵니다. 이것은 훌륭합니다. 이는 병원이 로봇 시스템을 사용할수록 직관적으로 수익을 올릴 수 있음을 의미합니다. 또한 병원이 시스템을 구매하거나 임대하면 회사의 수익 성장을 종식시키지 않도록합니다. 실제로, 매출 성장 기회가 막 시작되었습니다.
매출 성장 및 반복 수익
예를 들어, 최근 분기에 Intuitive는 시스템 배치에서 6 억 6 천 5 백만 달러를, 장비 및 액세서리 판매에서 14 억 달러 이상을 가져 왔습니다. 이 모든 것은 시간이 지남에 따라 안정된 매출 성장과 반복 수익을 가져 왔습니다. 작년에 84 억 달러의 매출의 84%가 반복되었다고 회사는 밝혔다.
그리고 최신 수치는 미래의 잠재적 판매 성장에 대해 낙관적 인 이유를 제공합니다. 가장 최근 분기에 직관적 인 493 DA VINCI 시스템 (전년 대비 415와 비교)과 그 배치는 Da Vinci 5 로봇이었습니다.
이제 평가를 고려해 봅시다. 직관적 인 주식은 진보적 인 수익 추정치를 약 70 배나 거래하지만 저렴하지는 않습니다. 그러나 회사의 시장 리더십, 견고한 해자 및 반복 된 수익은 프리미엄이 필요합니다. 직관적으로, 그것은 시간이 지남에 따라 매출을 늘리는 능력을 입증했으며, 주가는 투자자들에게 계속 이익을 가져오고 있습니다. 그래서 나는 내 현재 평가 가이 주식을 구매하는 것을 막을 것이라고 생각하지 않습니다.
대신, 나는 지금까지 직관적 인 성과와 미래의 전망뿐만 아니라 재무 안정성에 중점을 둘 것입니다. 이 회사는 가장 최근의 분기를 88 억 달러 이상의 현금으로 마무리했다. 그리고 이러한 지점을 염두에두고 직관적 인 사람들은 600 달러에 지금 구매하고 장기적으로 보유하는 최고의 의료 로봇 회사처럼 보입니다.
Adria Cimino는 언급 된 주식 중 어느 곳에도 위치가 없습니다. Motley Fool은 직관적 인 외과 적 위치를 가지고 있으며 권장합니다. Motley Fools는 공개 정책을 가지고 있습니다.